Opracowanie strategii inwestycyjnej
RAPORT: Inwestowanie nadwyżek finansowych
Innowacje finansowe, z tzw. inżynierią finansową na czele, doprowadziły do sytuacji, w której szereg czynników ryzyka może zostać zagnieżdżony w najmniej spodziewanych obszarach. Jednym z wielu przykładów mogą być „polskie opcje walutowe”. Ustalanie strategii inwestycyjnej z uwzględnieniem odpowiedniego kontekstu jest oczywiste w zakresie doradztwa dla klientów indywidualnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw przeważnie sprowadzało się to jedynie do stosowania szablonów.
Chociaż poziom doradztwa inwestycyjnego w obszarze osób fizycznych w wielu krajach i segmentach klientów nadal pozostawia wiele do życzenia, to jednak widać tam pozytywne tendencje. Tego samego kierunku rozwoju spodziewać się można w obszarze przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich spółek, które dotychczas omijane były przez najlepsze firmy doradcze. Trudno rozstrzygnąć, czy dotyczyło to jedynie wysokich kosztów względem rozmiarów przedsiębiorstwa czy innych czynników. Wiemy jednak, że zmiany w tym segmencie postępują na lepsze.
Autor: Analityk NWAI Dom Maklerski
www.nwai.pl
|
Pełna treść artykułu dostępna jest w formie e-gazety. Zamów Gazetę PDF  nr 12(92)2009  |
|
